Carlyle e Investindustrial incaricano Lazard per l’Ipo di Design Holding

Si prepara allo sbarco a Piazza Affari il gruppo Design Holding, il polo del design e dell’arredamento di alta gamma controllato dai private equity Investindustrial e Carlyle, a cui fanno capo aziende storiche del settore come B&B Italia (arredamento), Flos e Louis Poulsen (illuminazione) e l’americana YDesign (e-commerce).
Secondo indiscrezioni, sarebbe stato infatti affidato negli ultimi giorni un incarico alla banca d’affari Lazard, volto a organizzare una quotazione.

In corso sarebbero dunque anche discussioni per identificare il pool di banche global coordinator. L’azienda, secondo alcune indiscrezioni, genererà alla fine del 2022 circa 850 milioni di euro di fatturato e 200 milioni di euro di Ebitda.
L’obiettivo del gruppo, che ha nove stabilimenti produttivi compresi tra Italia, Spagna e Danimarca, è puntare al miliardo di euro di fatturato, da raggiungere per crescita organica e attraverso nuove acquisizioni. Su questi numeri si stanno basando le banche d’affari per fare le loro proposte nell’ambito della selezione per l’Ipo.