Entra nel vivo la cessione della holding della ceramica Italcer, costituita da Mandarin Capital sgr tramite il suo fondo Mcp II. Secondo indiscrezioni, prima di Natale sarebbero arrivate le offerte non vincolanti. Sul tavolo ci sarebbero le proposte di alcuni grandi private equity, ma anche di multinazionali.
Al lavoro sono i consulenti finanziari Banca Imi, Credit Suisse e Scouting Capital Advisors. Sul dossier sarebbero scesi in campo anche i consulenti di Banco Sabadell e gli avvocati di Legance. Italcer è stata costituita nel 2017 da Mandarin insieme al manager Graziano Verdi, che ha investito nel capitale della società.
Il gruppo è cresciuto tramite acquisizioni: tra le altre quella della spagnola Equipe Cerámicas, di Cedir e di Rondine. Ora Italcer sarebbe vicina a un’altra acquisizione: quella dell’emiliana Fondovalle. Le attese per la cessione di Italcer sono per una valutazione oltre i 500 milioni, per un gruppo che ha un margine operativo lordo attorno ai 65 milioni di euro.